Ratchet se encuentra en medio de una batalla, tratando de ocultarse logra encontrar a Arcee, una Autobot con importantes códigos, que sufría de una pierna destruida. Ratchet reparó parte de esta pero fueron atacados por Lockdown, un cazarecompenzas que buscaba a Arcee por órdenes de Megatron estos son capturados y Ratchet se ve obligado a borrar la mente de Arcee para que los códigos no le sean robados.
Optimus, se encuentra en una misión de energía siglos después de la guerra, este charla con Elita One, cuando otro amigo de ellos, Sentinel Prime, llega a iniciar la marcha, durante el trayecto son atacados por arañas, Sentinel escapa y Optimus y Elita quedan atrapados, tratan de salir con cables, pero Elita cae y es contaminada por las arañas, transformándola en Blackarachnia. Sentinel culpa a Optimus convirtiéndose en un fastidioso enemigo y Blackarachnia se une a los Decepticons, quedando resentida con los Autobots. Blackarachnia aparece como la relación amorosa de Optimus, ya que en Transformers: Generación 1, Elita One es la novia de Prime
Bumblebee, Longarm, Bulkhead, Ironhide y Wasp, se encuentran en el campamento Autobot, con Sentinel como su profesor, Bumblebee vive soñando con convertirse en un oficial de la guardia de Cybertron, durante una vigilancia, descubre que Wasp, un Autobot con quien no se llevaba bien, es en realidad un espía Decepticon, este hace cientos de trucos para sorprenderlo, entre ellos es ayudado por Bulkhead, quien por accidente derriba una torre sobre Sentinel, víctima de todos los errores de Bumblebee, este se desquita con el grupo entero, metiendo a Bumblebee en problemas. Longarm convence a Bumblebee de no rendirse y lo ayuda a descubrir a Wasp, este es arrestado y Bumblebee es ascendido a la guardia de Cybertron, pero trata de encubrir a Bulkhead por el accidente de la torre y ambos terminan en el equipo de mantenimiento (sueño de Bulkhead).